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2016的中国叉车后市场,2017我们一起期待!

发表时间:2017-1-3 11:32:05阅读次数:1411


        2016年全球叉车市场和中国叉车市场都取得增长,根据中国工业车辆分会的数据,预计今年全球销售量将突破110万台,刷新历史记录。预测中国2016年机动工业车辆总销量将超过36万台,也将刷新历史记录。

 

   经测算到2016年底,中国叉车保有量将达到185万辆,租赁叉车的数量经过核对全国50家叉车租赁企业的数据进行测算,中国目前在租赁的叉车数量接近8万辆,比去年增长20%左右。叉车后市场带动的配件及维修服务市场超过200亿,各类代理服务商万家以上,叉车后市场服务人员估算在数万人。每年中国叉车将以年20万辆的增量(国内总销量减报废淘汰部分),将带来十几万的叉车驾驶员,新增1万人的维修服务人员。中国的叉车后市场充满着无限的发展空间。

 

叉车后市场也称为售后服务市场,是指叉车及设备销售以后,围绕设备使用过程中的各种服务,它涵盖了使用方购买设备后所需要的一切服务。叉车整个产业链的环节很多,后市场包括且不仅包括:维修服务,配件,租赁,车队管理,二手车,翻新业务,配件,培训,信息交换,大数据咨询等等。

 

整体评价2016年的中国叉车后市场,在和叉车后市场企业进行交流中,大家普遍用“闷局”来反映2016年的叉车后市场整体状态。特别是在叉车租赁行业,由于没有很好的从模式和金融的角度寻找到合适的突破口,因此整体的扩张步伐并不是非常顺利。这个和我们2015年底预测的一样,成功上市的叉车后市场企业,由于在企业规范性以及品牌知名度的提升方面有了很大的提升,因此在进一步的融资和发展方面获得先机,成功上市的企业需要拿出迅速扩大体量的新的业务和新的途径。叉车后市场企业是垂直领域的技术活,不能违反他的商业逻辑和服务本质。一蹴而就的做法比较难实现。

 

  • 在闷局之中,广大叉车后市场企业还是取得不少的进步的,亮点不少。

 

广东佛朗斯一枝独秀,借助资本的力量,将国内几家当地的叉车租赁服务的龙头企业纳入麾下。先后兼并整合了多家叉车租赁企业,2016年12月7日,钟鼎创投牵线,佛朗斯和臻智达成战略合作的协议,形成叉车数量达到6000辆的叉车租赁企业。佛朗斯的发展轨迹,我们可以从神州租车的发展轨迹中找到一些启发。

 

注册资金2亿的永合力工业车辆租赁公司在2016年完成注册,队伍组建和叉车租赁资产的接管等业务。并且连续在上海的慕尼黑亚洲物流双年展和上海CeMAT亚洲物流装备展上替代原来的合力和永恒力叉车展位,以全新的叉车租赁的展位出现。显示出两大股东对叉车租赁的厚望。

 

叉车租赁的包括E叉租赁,好运旺租赁,弘陆股份,天力叉车,卓仕物流科技等也在增加租赁网点和租赁叉车的数量,并且也在不断扩充租赁产品的种类,向登高车和高空作业车扩展。

 

  • 在叉车后市场的细分领域,有一些突破和亮点值得推广

 

叉车行业的电商探索还在持续发展:

叉车行业第一个电商平台阿母工业上线一年多,取得广泛的影响力和销售成果,在双十一更是销售叉车1600万人民币,创下一个奇迹,显示线上销售的渠道优势。

 

上线9个月的CRA叉车配件电商平台也取得不俗的成绩,在平台的叉车数据和供应链资源不断提升的同时,也得到资本市场的青睐,CRA入选启迪资本重点扶持项目,参加全球创业周中国站项目巡演,入选人工智能与大数据加速计划,启迪之星创业琅铘榜最具模式创新大奖。

 

获得凯石资本投资的上海卓仕物流科技股份有限公司2016年推出物流装备电商平台,目前正进行多角度的市场分析和应对转型的基础积累,卓仕董事长表示:一个传统行业,任何的转型和升级都是需要踏踏实实的进行,急功近利是对行业和企业有害的。


电池修复技术成为后市场的热点内容和服务项目

北京的大城绿川科技有限公司研发的蓄电池修复技术在短短一年时间已经收到市场的认可,并在全国进行布局。大城绿川瞄准蓄电池修复领域,依靠科技进步的成果,延长电池的使用寿命,环保绿能,优异的表现获得多项创新大奖。

在电池修复领域,包括上海的万绍德科技的电池修复,上海锦鹏科技的电池修复技术—护延神产品,上海坤驰机电的电池修复仪,淄博信炬蓄电池修复液,宇帆充电机公司的可追溯充电曲线的充电修复机等技术,广州谐振电子公司的延长电池寿命的高频充电机。技术的探索是为了有效的利用资源,对蓄电池的修复,将大大降低叉车的使用成本,循环利用也大大节约资源,有利环境和健康。

叉车车队管理系统成为市场的热点:

广州佛朗斯的F3车队管理系统已经批量应用到租赁叉车和服务叉车的管理上,智能化的管理手段为金融的支持提供了有效的风控手段,取得非常好的成效。

 

上海合致盛科技有限公司的“FOMS叉车在线”车队管理系统,在年末拿到接近200辆的叉车车队管理系统的订单,成为目前国内叉车车队管理最大订单,预示整个车队管理系统的发展需求。

 

安徽协力仪表公司依托在叉车和工程机械的仪表开发的优势,也开发出适配叉车的车队管理系统。

 

继2015年上海欧链的叉车管理平台获得上海市的科技创新基金的之后,2016年广州的“叉管大队”的车队管理系统获得广东省的科技创新基金。显示叉车资产管理的创新成果得到社会的广泛认可。

 

联合组团参展成为趋势

叉车后市场企业大多企业规模不大,但是同样需要舞台来展示企业形象,扩大生意机会。

2016年“中国叉车租赁及后市场专区”两次亮相亚洲最具影响力的物流展会,2016年慕尼黑亚洲物流双年展和2016年汉诺威亚洲物流装备展,两次展会共计30多家叉车后市场企业集中亮相,显示叉车后市场的力量和全产业链整体服务的解决方案。

2016年广州巴斯特叉车展和郑州中部叉车展,针对叉车及后市场行业的两大论坛也同样为叉车后市场企业提供了一个思维碰撞的舞台。

2016年11月,连续五年的中国叉车大会在上海举办,主题:《驱动力-物流装备服务的升级》为叉车主机厂,配套企业,后市场企业提供了交流的空间,共同为叉车后市场把脉。


 

  • 叉车后市场特别是租赁行业存在的问题:

  • 没有认识租赁的金融特性,把叉车租赁做成了信用贷款

  • 业务模式同质化,竞争惨烈

  • 切入环节单一,缺乏实际性的业务控制能力

  • 基础设施建设不足,客户服务能力不足

  • 商业认知欠缺,缺乏企业经营风险控制能力

 

展望2017年的中国叉车后市场,前景依然广阔,随着物流体系的建立,众多物流和快递企业的上市完成,对物流基础设施的建设和需求将持续强劲,而对包括叉车及物流装备后市场的需求也更加迫切。先进的物流设施需要更高水准的后市场队伍的支持。

 

对2017年以及今后几年的叉车后市场,给出如下趋势及建议。

1:金融进入叉车后市场将改变目前的运营模式。租赁商成为主流,金融把叉车所有权和使用权分离。

2:配件供应链是连接的纽带,维修服务中配件体系成为核心关键,配件将成为后市场盈利焦点

3:后市场的行业集中度将进一步加强,散乱企业的生存空间将缩小,产品的差异化不明显,服务成为焦点

4:智能自动化无法替代服务工程师,技师和技术资料和专家的共享平台出现

5:物联网,车联网技术进一步提升叉车车队管理系统,也催生新商业模式的出现

6:叉车车队管理系统,改变叉车资产管理的路径。全生命周期的叉车管理让维修由补救型维修变成前置型服务。

7:类似飞机航空维修的共享的维修园区将在几个大的经济发达地区出现。

 

                    (感谢中国工程机械工业协会工业车辆分会,中国叉车后市场联合会提供的数据)

 

附件:2016年中国叉车后市场状态问卷调查报告节选:

 

  • 针对叉车主机厂,75%的被问卷者认为将加大在后市场的投资力度。

  • 对2016年及以后2年的叉车租赁行业的发展,88%的问卷者认为将出现大幅度的增长。

  • 在租赁租金价格上,80%的问卷者认为价格是在下滑,其中总问卷调查的36%的人认为租赁价格将降低超过10%。

  • 在影响租赁行业正常发展的因素中,排名前五位的分别是:不正当竞争,设备维护维修能力,资金短缺,回款难度大,人力资源不足。

  • 58%的问卷者对叉车租赁的发展趋势给予积极认可,42%的认为整个叉车租赁行业需要整理整合。

  • 56%的叉车租赁公司希望在近几年增加在租赁资产的投资规模,22%的企业会维持现状,22%的将收缩租赁资产规模。

  • 在租赁业务上,44%的受访企业认为将增加租赁的服务内容,包括增加连带司机和搬运服务等的租赁服务。36%的受访企业将会在租赁资产中增加其他种类的设备租赁,包括登高车,托盘,工厂其他设备租赁。

  • 为未来三年的叉车租赁的业务量,17%的认为将有超过50%的增长空间,70%的企业认为将有10%-50%区间的增长服务,显示叉车租赁企业的行业信心。

  • 87%的问卷租赁公司认为未来的并购将不可避免,其中的总问卷的44%的认为并购不可避免,但是最佳时机还没有到来。

  • 针对国内发展的二手叉车,56%的问卷者认为二手叉车有独特的优势,应该加以合理引导。27%的人对二手叉车给予差评,认为应当禁止。

  • 对行业出现的叉车再制造,支持,不看好和严加管制的各占50%,20%,30%。

  • 叉车管理系统对叉车租赁和维修企业的影响中,93%的人认为这个内容对企业有极大的帮助,并愿意进行尝试。

  • 在租赁叉车的价格问卷中,针对8万元的国产柴油叉车的租赁价格2500-3500元/月的租金占到64%的,17%的认为2500元以下的价格是合理的。

  • 进口25万元的前移式叉车的租赁价格在5500-7000元/月的占到50%,7000-9000元的占到33%。

 

  • 在针对叉车租赁价格走低的看法中,53%的人认为这是恶性竞争,对行业不利,应该反对。33%的认为这是市场竞争的必然结果,挤水分,投了赞成票。

 

  • 在配件采购渠道上,叉车租赁和维修企业中60%是有稳定的供应商。33%的供应商不确定。

  • 在配件采购的难点的排名中,前五位是:配件假货太多,配件查询麻烦,原厂配件渠道不畅,渠道太分散,库存积压风险。

  • 对叉车后市场整合的意愿和趋势方面,50%认为单打独斗很难,应该联合。30%认为技术和服务要求都在提升,将会被动整合。20%的认为叉车后市场是个性化的工作,很难被整合的。

  • 对工业品电商的模式,看好,观望,不看好的比例分别是36%,50%,14%

  • 对配件电商的模式,看好,观望,不看好的比例分别是27%,54%和19%